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疫情难挡中概股IPO:老虎证券开网上路演先河 助力慧择保险登陆纳斯达克

编辑:光年网盟 发布时间:2020-02-14 16:16:27 分类:网盟学院 |


 美国东部时间 2 月 12 日,“保险电商第一股”慧择保险不惧疫情寒冬,正式在美国纳斯达克交易所上市,证券代码为“HUIZ”,成为鼠年首家赴美上市的中国公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎证券与花旗银行、中金公司一同成为承销商。自 2019 年启动IPO承销业务以来,包括慧择保险在内老虎证券已助力 21 家新经济企业成功赴美上市,印证了其助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力。

  慧择保险从 2006 年开始运营,是中国领先的独立在线保险产品与服务平台,具有全国性保险经纪牌照,也是最早一批获得保险网销资质的互联网保险服务平台。慧择保险本次IPO发行价为10. 5 美元,共发行 465 万股,募集资金约 4882 万美元。按昨日收盘价计算,当前总市值约5. 39 亿美元。

  此次慧择保险IPO期间,我国新冠肺炎疫情严重,中国公司因交通受阻等因素,其赴美上市也受到一定程度影响。老虎证券作为重要的承销商之一,充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,从试水开始就积极联系机构客户并贡献基石投资者,在投资者引入、股票销售等方面为慧择保险的成功上市做出了重要贡献。同时在上市过程中,特别是在疫情的大环境下,老虎还在项目承销、执行、机构沟通等多个方面发挥至关重要的作用,确保了最高效紧凑的时间表执行,积极配合协助管理层成功完成路演。

  值得一提的是,老虎证券此次亦成为美国资本市场上IPO公司远程路演服务的先行者。在路演的关键环节,老虎证券作为投行黑马灵活应对疫情造成的复杂环境,积极联系多家机构客户,将IPO路演调整为远程网上路演,慧择保险高管和机构投资者足不出户,通过视频会议进行了高效、实时的在线交流互动。多次高质量的线上路演,为慧择保险股票的成功发行奠定了坚实的基础。此次慧择保险IPO顺利完成发行,充分展示了老虎投行团队灵活的应对能力、强大的承销能力和全面的投资者覆盖,也再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。

  自 2017 年底开始,老虎证券开启投行业务,重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销爆发增长潜力。 2018 年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因,相对于国际大行,华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且,老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言具有独特的优势。

  回顾去年的美股IPO市场,在市场环境多变的背景下,市场份额明显向券商行业头部集中,实力券商竞争优势尤为凸显。去年全年赴美上市的中国公司共有约 32 家,多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中,老虎证券作为新兴投资银行承销 12 家中国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包括网易有道(DAO)、 36 氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。

  去年 11 月,老虎证券也宣布成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额,同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得 21 个证券牌照或资质。


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